Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) (“Trump Media” atau “Perusahaan”), operator platform media sosial Truth Social, platform streaming Truth+, dan merek FinTech Truth.Fi, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menutup penawaran penempatan privat yang diumumkan sebelumnya (“Penawaran”) dengan sekitar 50 investor institusional.
Penawaran tersebut terdiri dari penjualan (i) 55.857.181 lembar saham biasa Perusahaan, dengan harga $25,72 per lembar, untuk hasil kotor sekitar $1,44 miliar dan (ii) obligasi senior terjamin yang dapat dikonversi dengan bunga 0,00% yang jatuh tempo pada tahun 2028 dengan jumlah pokok $1,00 miliar, dengan harga konversi $34,72 per lembar, untuk harga pembelian agregat sekitar $2,44 miliar. Trump Media akan menggunakan sekitar $2,32 miliar hasil bersih dari Penawaran tersebut untuk membuat kas Bitcoin dan untuk keperluan umum perusahaan lainnya serta modal kerja.
Salah satu transaksi perbendaharaan Bitcoin terbesar untuk perusahaan publik mana pun, hasil bersih dari Penawaran ini dan strategi Perusahaan akan menjadikan Trump Media salah satu pemegang Bitcoin teratas di antara perusahaan AS yang diperdagangkan secara publik dengan salah satu strategi perbendaharaan Bitcoin terlengkap.
CEO dan Ketua Trump Media Devin Nunes berkata, “Trump Media berfokus pada akuisisi aset-aset besar, dan kesepakatan ini akan memberi kami kebebasan finansial untuk menerapkan strategi-strategi kami yang lain. Ini berarti Perusahaan akan memiliki aset likuid lebih dari $3 miliar dan pemegang saham kami akan memiliki eksposur terhadap Bitcoin. Kesepakatan ini memposisikan Trump Media untuk jenis ekspansi cepat yang selalu kami bayangkan, dan kami berharap untuk maju lebih jauh lagi di seluruh ekonomi America First.”
Penawaran tersebut akan menempatkan Bitcoin pada neraca Trump Media bersama dengan uang tunai, setara kas, dan investasi jangka pendek yang ada dengan total $759,0 juta pada akhir kuartal pertama tahun 2025.